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财闻点金:光伏HJT入列重大技术装备 或成下一代
作者:老哥论坛

  投资范围,从明年1月1日起,投资权益类资产比例上限提高10个百分点。按现有年金市场规模测算,可带来最多3000亿元增量资金。

  中央深改委审议通过设立北京金融法院的方案,对金融案件实行集中管辖,提高金融审判专业化水平。

  央行就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》修订草案公开征求意见,将非银行支付机构、小额贷款公司、理财子公司等纳入监管范畴。

  据私募排排网调查,76%的私募倾向于在元旦期间保持原有仓位,还有16%愿意加仓过节;56%的私募看好新能源车、消费等板块在节后持续强势。

  国家能源局最新披露,决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。列入之后,项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策,体现了政策对这些技术装备的重视。

  点评:中金公司张梓丁预计,2021至2022年,HJT有望进行中规模的量产;2023年之后,生产成本将比PERC(钝化发射极背场点接触)更低,进入大规模替换时代,市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。目前,HJT设备4个环节(清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷)已经全面国产化。其中成本占比最高、难度最高的是pecvd设备。

  迈为股份(300751)的产品已达到量产阶段,捷佳伟创(300724)、金辰股份(603396)的pecvd设备也即将出品。

  据百川资讯数据,30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。

  点评:方正证券认为,目前磷酸铁锂需求进入高增长期,行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮,叠加各个领域的需求逐渐起量,预计2021年行业将进入高增期,全年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据看,11月装机量达到3.5GWh,环比增长54.2%。

  湘潭电化(002125)参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量;德方纳米(300769)是磷酸铁锂材料龙头,成本优势明显,深度绑定优质客户,且产能扩张计划明确;国轩高科(002074)主营磷酸铁锂电池等业务。

  交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》,提出到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外,将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用。

  点评:车路协同即先通过布署在道路侧的感知设备采集道路环境数据,然后边缘计算端对车辆、人等环境数据进行处理,再利用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互。东吴证券黄细里指出,车路协同将助推智能网联汽车发展,包括感知-通信-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路,投资建设将超过3千亿元。

  中国汽研(601965)在智能网联测试方面布局领先于全行业,力争成为智能网联测试标准制定者;千方科技(002373)可提供V2X车端、路侧、路侧感知及边缘计算等全系列完整的智能网联解决方案。

  据有色金属工业协会硅业分会数据,本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨,环比上涨2.25%;单晶致密料成交均价8.40万元/吨,环比上涨2.44%。月底和年底都是备货高峰,加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差,支撑价格上涨预期,故近期采购需求明显增多。另外,本月新增两家万吨级企业检修维护,导致多晶硅供应明显低于预期,甚至环比减少。

  点评:明年硅料的供应增量不大,需求增长却在加快,隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的释放节奏协议锁量。据估算,五大主要多晶硅企业中,除了零散销售为主的东方希望和部分自用的保利协鑫,其他三家大户已经签出80%-90%。

  通威股份(600438)的3.5万吨乐山二期项目和4万吨宝山项目预计明年四季度投产,届时公司硅料市占率有望超20%;特变电工(600089)先后与晶澳、隆基等签订采购协议,公司大部分产能已被预订完;东方日升(300118)是国内最早一批重点布局210系列组件的企业,并通过收购聚光硅业开展一体化布局。

  据上海网,12月30日,国内稀土价格继续上涨,氧化钕报50.5-51万元/吨,涨幅1%,氧化钬报60-61万元/吨,涨幅2.11%,氧化铽报7200-7300元/吨,涨幅1.75%。金属钕报61.5-62.5万元/吨,涨幅1.22%,金属铽报9100-9150元/千克。今年国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大,氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右,而铽系价格更是上涨至逾9年新高。

  点评:稀土下游最大应用方向为钕铁硼,主要应用于传统汽车、新能源汽车、变频空调、风电等领域,2020年11月新能源汽车产销量持续回暖,根据乘联会最新公布数据,11月我国新能源乘用车批发销量便达18万辆,同比增长128.6%,环比10月增长24.7%。随着汽车产量持续回暖,尤其是新能源汽车产量的持续提升,钕铁硼消费量有望持续高增。券商分析认为,国家对于稀土行业整顿越来越严重,十四五期间国内稀土供给或仍将收到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续,海外增量相对有限,预计全球稀土供应或将持续紧缩。供需、政策双轮驱动,稀土价格有望开启长牛。上游资源龙头公司利润弹性或将充分释放,

  广州发展(600098)拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。

  福莱特(601865)签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同,金额占公司2019年总资产的约151%。

  长源电力(000966)荆州热电二期扩建项目获核准,总投资24.55亿元。

  华宏科技(002645)与集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。

  复星医药(600196)新冠mRNA疫苗冷库即将启用,拟建2亿剂生产基地。


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